미국 수소 전해조 설치 계획 (PEM, Plug Power, 공급과잉, 중국)

 

 

 

 

 

Green Hydrogen Will Become The 21st Century Version Of Oil (forbes.com)

 

 

 

미국 에너지정보청(Energy Information Administration) 홈페이지에  미국 전해조 관련 분석기사가 있었습니다.

 

미국 Developer들이 전기로 사용하는 그린수소 생산을 확대할 계획을 갖고 있는데, 이것이 향후 몇년 안에 수소가 탄화수소 연료에 대한 의존을 벗어날 수 있다는 초기 신호라고 말합니다.

 

 

 

미국 주별로 전해조 설치용량에 따라 표기한 것인데, 천연가스가 많이 나는 텍사스에 가장 많이 설치가 되어 있네요.

 

텍사스에 풍력발전이 많이 설치되어 있고, 산업단지가 많아서 수요처 근처에 집중 설치되는 것으로 보입니다.

 

2024년 5월 기준으로 미국의 수소 전해조 설치용량 (계획포함)이 4.5 GW라고 합니다.

 

Electrolyzer Installations in the United States

 

 

 

2024년 계획 용량은 4.5GW는 2023년 대비 약 20% 증가(0.8GW)한 수치입니다.

 

현재 설치된 용량은 약 116 MW이며, 657 MW가 건설 중, 3.8 GW가 계획(확정)된 용량입니다.

 

대부분의 용량은 PEM(Proton Exchange Membrane) 전해조이고, SOEC(Solid Oxide Electrolyzer Cell) 전해조와 알칼리 전해조 시스템은 10% 미만이라고 하네요.

 

 

전해조의 종류 ❘ CEF 설명 (ceew.in)

 

 

 

전해조는 전기분해의 원리는 동일하지만 물리화학적 기술에 따라서 여러가지로 구분이 됩니다.

 

전해조를 생산하는 대표 회사로는 PEM 방식의 Plug Power, SOEC 방식의 Fuelcell Energy, Bloom Energy가 있습니다.

 

3개 회사 모두 최근에 주식상황은 좋지 않지만 그래도 블룸에너지는 선방하고 있습니다

 

전해조 설치용량은 늘어가고 있고 그 중 대부분이 PEM인데도, PEM 제작 대표회사인 Plug Power의 주식은 지난 1년간 약 70% 하락 했습니다.

 

 

 

 

 

여러가지 이유가 있겠지만 그 중 하나의 이유로 글로벌 전해조 생산과잉이 있습니다. 

 

2024년 글로벌 전해조 수요는 4.3 GW인데 반해 생산용량은 54.3 GW로 수요대비 생산용량은 7배 이상입니다.

 

 

블룸버그NEF, 수소 전해조 과잉공급 경고 “2024년 수요 대비 공급 7.3배 전망” ❘ 그리니엄 (greenium.kr)

 

 

 

 

Plug Power의 기가팩토리가 미국 로체스터에 있는데 전체 생산용량은 연간 2.5 GW 입니다.

 

연료전지가 1.0 GW, 전해조가 1.5 GW 생산 Capa.를 차지하고 있습니다. 

 

기가팩토리는 2021년부터 상업운전을 시작했고, 2023년에는 전해조 판매가 많이 늘었습니다.  

 

Plug Power 사업보고서 (2023)

 

 

 

Plug Power가 최근에 호주 회사로부터 3GW 전해조 BEDP (Basic Engineering and Design Package) 패키지를 수주했는데 앞으로 생산량을 계속 확대해 나가며 턴어라운드 할 수 있을지 조금 더 지켜봐야겠습니다.

 

 

 

 

 

참고로 중국에서도 2025년까지 그린수소를 20만톤 생산한다고 합니다.

 

 

중국, 2025년까지 녹색 수소 20만 톤 생산…"에너지 전환 일환" < 아시아·기타지역 < 정책 < 기사본문 - 임팩트온(Impact ON)

중국, 2025년까지 녹색 수소 20만 톤 생산…"에너지 전환 일환"

 

 

 

전해조 1MW로 그린수소가 최대 150톤까지 생산이 가능합니다. 

 

현실적으로 1MW에 100톤 생산한다고 가정하면 '24년 계획된 4.5 GW를 다 설치했다고 가정하면 45만톤 생산가능하네요. 

 

태양광, 배터리에 이어 그린수소 전해조까지 중국에서 영역을 확장하는 것처럼 보입니다.

 

단가는 중국이 많이 쌀 것 같은데, 미국에서도 자국 기업의 경쟁력을 유지하려고 노력할 것이기 때문에 Plug Power를 망하게 두지는 않을 것 같습니다.